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快看丨招商证券净利润同比增长30.34%,仅投资管理业务出现下滑

投资管理业务分部收入同比下降 14.17%,主要因公司私募股权投资收益同比下降。

图片来源:视觉中国

记者丨刘晨光

3月26日晚,招商证券发布2020年业绩报告。全年营业收入和归属于母公司股东净利润分别为242.78亿元和94.92亿元,同比分别增长29.77%和30.34%;ROE 为10.85%,同比提升1.34个百分点。

根据中国证券业协会统计,2020 年,证券行业总收入(未经审计财务报表数据)4,484.79亿元,同比增长24.41%;净利润 1,575.34 亿元,同比增长 27.98%。报告期末,证券行业总资产规模 8.90 万亿元,同比增长 22.50%;净资产规模 2.31 万亿元,同比增长 14.10%;净资本规模1.82 万亿元,同比增长 12.10%。

这意味招商证券在营收和净利润方面都略强于行业整体水平。

从收入构成上看,财富管理和机构业务分部、其他业务分部的营业收入占比分别上升6.72个百分点和0.11个百分点,投资银行业务分部、投资管理业务分部、投资及交易业务分部占比分别下降0.99个百分点、3.23 个百分点和2.62个百分点。

在几个板块中,只有投资管理业务分部收入同比下降 14.17%,主要因公司私募股权投资收益同比下降。

分板块来看,财富管理和机构业务方面,主要包括经纪与财富管理、资本中介和机构客户综合服务等。2020年,代理买卖业务净收入市场份额为 4.85%,排名从 2019 年的第 7 名跃升至第 2 名,创历史新高。

财富管理方面,截至报告期末,该公司财富管理客户数达 45.4 万户,同比增长 28.50%,财富管理客户资产规模达 1.37 万亿元,同比增长 7.31%,高净值客户数达 2.41 万户,同比增长 53.71%。2020 年,招商证券代理销售金融产品规模同比增长 34.79%,代销金融产品净收入同比增长 219.25%。

资本中介服务方面,截至 2020 年末,公司融资融券余额 831.36 亿元,同比增长 61.56%,整体维持担保比例为296.4%,其中融券业务规模 62.13 亿元;股票质押式回购业务(含资管计划出资业务)待购回余额 304.20 亿元,整体履约保障比例为 308.4%,其中自有资金出资余额 201.15 亿元,履约保障比例为 344.2%。

托管外包方面,截至2020年末,招商证券托管外包产品(包含资管子公司的产品)数量 2.63 万只,规模 2.87 万亿元,同比分别增长 27.58%和 28.15%。根据中国证券投资基金业协会和 Wind 数据,该公司私募基金托管产品数量市场份额达 24.24%。

投行业务板块主要包括股票承销及保荐、债券承销、财务顾问等业务。

股票承销方面,根据 Wind 统计,招商证券 A 股股票主承销金额和家数分别排名行业第 7和第 8,其中,IPO 承销金额排名行业第 8,再融资承销金额排名行业第 6。全年科创板 IPO 承销家数 6 家,承销金额为 59.69 亿元,排名行业第 7。

根据中国证监会、沪深交易所和 Wind 数据,截至 2020 年末,招商证券 IPO 在会审核项目数量为 32 家(含已过会待发行和证监会未注册项目),排名行业第 10,其中,科创板(含通过上交所科创板上市委审议的项目)、创业板在审项目数量分别为 8 家和 16 家,均排名行业第 8。再融资在会审核项目数量为 14 家,排名行业第 6。

境外市场承销方面,2020 年招证国际香港市场股票承销和 IPO承销金额均排名中资券商第7,完成包括汇景控股、诺诚健华、康方生物、移卡、永泰生物等公司IPO。

债券承销方面,根据 Wind 统计,2020年招商证券信贷资产证券化业务承销金额为 1,317.52 亿元,连续六年排名保持行业第 1,但因信贷 ABS 承销规模下降,其资产支持证券承销金额排名下降至行业第 5,主承销债券金额排名行业第 8。不含资产证券化的信用债券承销金额和排名较去年均有所提升,承销金额为 2,294.27 亿元,同比增长 33.67%,排名行业第 7,同比上升2名。

投资管理板块方面,招商证券主要通过旗下子公司分别开展证券资产管理业务以及私募、公募基金业务。具体而言,主要是通过旗下招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司分别开展证券资产管理业务和私募股权基金管理业务;通过联营公司博时基金和招商基金从事公募基金管理业务。

证券公司资产管理业务方面,根据基金业协会数据,2020 年末,招商资管资产管理总规模为 5,419.22 亿元,排名行业第 4;私募主动管理资产月均规模(第四季度)2,760.25 亿元,同比增长 52.13%,排名行业第 3,同比上升 1 名。

私募股权基金管理方面,2020 年,招商致远资本完成新募基金规模33 亿元,累计资产管理规模超过240亿元,全年投资规模达 28 亿元;投后管理方面,全年新增上市企业 4家、过会企业 3 家、报会企业 3 家;退出方面,全年项目退出金额 26 亿元。

公募基金方面,公募基金行业新发产品规模达 31,586 亿元,同比增长 123.30%,新发产品规模创历年新高。招商证券持有博时基金49%的股权,截至报告期末,博时基金资产管理规模 13,194 亿元(不含子公司管理规模),其中公募基金管理规模 7,126 亿元(剔除联接基金)。根据 Wind 数据,截至 2020 年末,博时基金非货币公募基金规模排名行业第 8,债券型公募基金规模排名行业第 1。

投资及交易部分主要包括权益类、固定收益证券、外汇及其他金融产品投资及交易。营业收入为45.94亿元,同比增长14.03 %,主要因自营权益类投资收益增长。

招商证券表示,当前的行业竞争趋于激烈。一方面,头部券商依托资本实力、客户基础和品牌影响力,整体竞争力保持行业领先地位;中小券商近年来积极补充资本,并在 IPO、互联网经纪业务等领域错位竞争,形成自身特色优势。国际投行正加快布局国内资本市场,将在高端客户服务以及资产管理等优势领域与国内券商展开激烈竞争。另一方面,目前已有多家证券公司、基金公司、商业银行、基金代销机构成为基金投顾业务试点机构,基金投顾业务将成为各方机构抢抓客户、做大做强财富管理业务的重要抓手。

对于未来规划,招商证券表示,将以客户为中心,在规划期内实施“以投行业务为价值牵引、打造机构客户业务特色优势、打造财富管理业务特色优势、拓展多渠道多产品综合化经营模式、强化跨境服务一体化”等五项核心策略。

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